تراجع قدرة أوبك على التحكم في أسعار سوق البترول العالمية بعد ظهور منتجين جدد



منظمة الأوبك هي منظمة للدول المصدّرة للنفط من الدول النامية، وتحاول أن تدافع عن مصدرها الرئيس وهو النفط، في محاولة لتعظيم عائداتها منه في الأمد القصير والمتوسط والطويل، وقد انخفض نصيب المنظمة من الإنتاج العالمي؛ ليصل إلى أقل من 40% من الإجمالي، وبالتالي فهي لا تسيطر على النسبة العظمى كما كانت في القرن الماضي.

كما أن مصالح الدول الأعضاء في "أوبك" متفاوتة، بين من يمتلك احتياطيات نفط محدودة وأخرى تمتلك احتياطيات كبيرة، وبين من لديه أعباء مالية كبيرة، وأخرى لديها احتياطيات مالية وصناديق سيادية تغطي أية عجوزات محتملة في ميزانياتها، وغير ذلك من الاختلافات؛ الأمر الذي يؤثر في طبيعة ما يمكن أن يُتخذ من قرارات.

وعلى الرغم من كل هذه الاختلافات؛ فإنها استطاعت -عبر العقود الماضية منذ تأسيسها- أن تحقق نوعاً من الاستقرار لسوق النفط العالمية، وستستمر في أداء هذا الدور في الفترة القادمة، وإن كانت الأمور صعبة جداً في ظل بداية دورة جديدة لسوق النفط لم تشهدها من قبل.

أوبك هي منظمة حكومية دولية تضم 14 دولة منتجة للنفط (7 في إفريقيا، 5 في الشرق الأوسط و 2 في أمريكا الجنوبية).
هدفها التاريخي هو الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط والتحكم في دورة إنتاجها.

في عام 2017، شكلت أوبك 42.6 ٪ من إنتاج النفط العالمي.
بلغت الاحتياطيات المؤكدة للدول الأعضاء 1218.8 مليار برميل في نهاية عام 2017 ، أو 71.8٪ من الاحتياطيات العالمية.
انخفض تأثير أوبك على أسعار النفط منذ التسعينيات، وكذلك نصيبها في الإنتاج العالمي.

التعريف والفئات:
أوبك (منظمة البلدان المصدرة للنفط) هي منظمة حكومية دولية تأسست في نهاية مؤتمر بغداد في 14 سبتمبر 1960 من قبل المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وإيران وفنزويلا.

تم إنشاء هذه المنظمة بمبادرة من خوان بابلو بيريز ألفونزو، وزير التنمية الفنزويلي آنذاك، الذي كان يرغب في جعلها قوة لتنظيم سوق النفط.
ويهدف إلى إعادة توازن العلاقات بين الدول المنتجة وشركات النفط الغربية التي تحكم السوق منذ إنشائها في نهاية القرن التاسع عشر.

تضم أوبك اليوم 13 دولة عضو: الجزائر وأنغولا والمملكة العربية السعودية والكونغو والجابون وغينيا الاستوائية وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا. والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.

بعيدًا عن السياق الاقتصادي، يرتبط عمل أوبك بشأن تطور أسعار النفط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة الجيوسياسية.
انخفض تأثير المنظمة منذ التسعينيات، وكذلك نصيبها في إنتاج النفط العالمي (55٪ في 1970 ، 42.6٪ في 2017).

الهدف الأساسي لمنظمة أوبك هو توجيه سعر النفط والتحكم في دورة الإنتاج.
في منتصف 2014، المملكة العربية السعودية، التي لعبت تاريخياً دور "المنتج البديل"، فضلت الدفاع عن حصصها السوقية في مواجهة الزيادة في الإنتاج الأمريكي، في سياق الانخفاض الحاد في الأسعار.

في نهاية عام 2016، أبرمت أوبك اتفاقية مع أحد عشر دولة غير عضو (بما في ذلك روسيا) للحد من العرض الإجمالي للنفط في الأسواق وبالتالي رفع الأسعار.

منذ عام 1982، كان لدى أوبك نظام لتنظيم الإنتاج وسعر البيع عن طريق إجمالي كمية الإنتاج (أكثر بقليل من 30 مليون برميل من النفط الخام يوميًا).

يتم تحديد حجم الإنتاج هذا وفقًا لاحتياطيات الدول الأعضاء ويتم تعديله وفقًا لاحتياجات البلدان المستهلكة (تم اعتماد نظام حصص الإنتاج حسب الدول الأعضاء في عام 2011). على هذا النحو، تُعرض أوبك أحيانًا على أنها كارتل منتج على الرغم من الخلافات الداخلية.

الاتفاق المبرم في نهاية عام 2016 مع منتجين آخرين من خارج أوبك ("أوبك +")، تم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين، حدد مرة أخرى سقوف الإنتاج لكل من الدول الأعضاء في المنظمة.

ومع ذلك، فإن أداء هذا النظام التنظيمي يتأثر بالتقلبات في سعر الدولار، والعملة التي يتم تداول النفط بها: تنخفض القوة الشرائية للدول المنتجة عندما ينخفض ​​الدولار والعكس صحيح.

بالإضافة إلى ذلك، تدير أوبك أداة قياس: سلة أوبك (ORB) التي تحدد السعر المرجعي من أسعار خمسة عشر زيتًا خامًا (واحد لكل دولة عضو) بصفات مختلفة تعكس أهم صادرات النفط الخام من الدول الأعضاء (مثل "النور العربي" في المملكة العربية السعودية).

بين يونيو 2015 وديسمبر 2015، انخفض متوسط ​​سعر النفط في هذه السلة بنسبة 44٪ (ليصل إلى 33.6 دولار للبرميل في المتوسط ​​في ديسمبر 2015).
وقد تضاعف منذ ذلك الحين، حيث وصل إلى 72.3 دولارًا للبرميل في أغسطس 2018.

تواجه هذه السلة منافسة من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت ، والتي تختلف أسعارها غالبًا فقط ببضع سنتات.
يتم توسيع إدارة الإنتاج والأسعار من خلال التقييم الدوري للاحتياطيات المتاحة.

إن كارتل أوبك هي أيضًا هيئة لجمع ومعالجة ونشر المعلومات عن البترول والبيئة الاقتصادية لهذا المورد (على سبيل المثال، التوزيع الشهري لتقارير سوق البترول).

الماضي والحاضر:
بين فبراير 1959 و 1960، فرضت شركات النفط الغربية الكبرى تخفيضات في أسعار النفط لإضعاف منافسيها.

وهذا يؤثر على عائدات النفط في البلدان المنتجة التي تتمتع بوضع المانح والتي تحصل على الإتاوات على أساس معدلات السخرية والضرائب المعتدلة على حد سواء.

تجتمع الدول الخمس المؤسسة (المسؤولة عن 82٪ من الصادرات العالمية) معًا ضمن أوبك، بينما تسيطر الشركات الثماني الكبرى على 90٪ من الإنتاج و 75٪ من طاقة التكرير العالمية.

حتى أوائل السبعينيات، فشلت أوبك في رفع أسعار النفط بسبب الخصومات الداخلية وقلة خبرة أعضائها.
كما أن تأثيرها الخارجي يعوقه إلى حد كبير أسباب خارجية مثل زيادة العرض، لا سيما بسبب استغلال الودائع الجديدة في الشرق الأوسط.

خلال السبعينيات، سيطرت دول أوبك على أكثر من 55٪ من إمدادات النفط العالمية وحددت حصص إنتاج.
وتعزز البلدان المنتجة تعاونها في سياق الطلب المتزايد.
بين عامي 1970 و 1973، انخفض سعر برميل النفط من 1.80 دولار إلى 3.01 دولار.

في عامي 1971 و 1972، أثرت موجة من تأميم الإنتاج (الجزائر، مصر، سوريا، العراق) على العلاقات بين الدول المنتجة وشركات النفط العاملة.

نظام الامتياز يتدهور تدريجياً، ويحل محله "المشاريع المشتركة": تنشئ الشركات والدول الأجنبية شركة عاملة ينقسم رأس مالها بالتساوي، أي 50٪ من رخصة النفط لكل.

في أكتوبر 1973، أدت حرب يوم الغفران بين إسرائيل ومصر إلى أول صدمة نفطية: قرر المنتجون الرئيسيون للخليج الفارسي زيادة سعر برميل النفط الخام بنسبة 70٪.

تنظم أوبك حظرا نفطيا ضد الدول التي تدعم إسرائيل وتخفض إنتاجها بنسبة 25٪. في ديسمبر 1973، بعد شهرين من اندلاع الحرب، بلغ متوسط ​​الزيادة في سعر البرميل 130٪. بعد 1973، تحت سيطرة أوبك، استقر سعر النفط صعودا عند حوالي 10 دولارات للبرميل.

أثارت الثورة الإيرانية عام 1979 والحرب العراقية الإيرانية عام 1980 أزمة نفطية جديدة.
ثم يتجاوز سعر البرميل 35 دولارًا.

إن رد فعل الدول المستهلكة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تمثلها على وجه الخصوص الوكالة الدولية للطاقة، يُخفف من القوة التي تتمتع بها أوبك.

في عام 1982، بدأت إيران صدمة مضادة للنفط (أسعار أقل)، التي أرادت زيادة حصتها في السوق وبالتالي تمويل الحرب ضد العراق.
يقرر انخفاض سعر البرميل إلى 15 دولارًا للبرميل أن تعتمد أوبك نظام الحصص للدول الأعضاء (ساري المفعول حتى عام 2011).
ثم عرفت أوبك ذروة نفوذها وشكلت قوة حقيقية لتنظيم الأسعار.

خلال التسعينات، تراجع نفوذ أوبك على أسعار الأسعار لثلاثة أسباب: الاختلافات الداخلية وانتهاك بعض حصص الإنتاج من قبل بعض أعضائها، والفشل في توسيع مجالها التأثير على المنتجين الجدد (روسيا، المكسيك، النرويج، المملكة المتحدة، كولومبيا، إلخ.) وتأثير أسواق لندن ونيويورك، والتي توجه الأسعار بشكل كبير.

مسائل:
بعد أن حدت من إجراءاتها لتحسين الإيرادات المتأتية من استغلال النفط من قبل الدول الأعضاء، أصبحت أوبك لاعبا اقتصاديا رئيسيا قادرا على التأثير على سعر المورد الاستراتيجي.
كما أصبحت ضمنًا لاعبًا سياسيًا رئيسيًا، لا سيما في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتهدف أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية إلى التوفيق بين تحسين دخل أعضائها والإدارة طويلة الأجل لمواردها النفطية مع الحفاظ على استقرار العلاقات والتبادلات مع الدول العميلة.

إن تحقيق هذا الهدف المتناقض ينطوي على سيطرة دائمة لا تشوبها شائبة على أسعار النفط العالمية.
منذ منتصف عام 2014، رفضت المملكة العربية السعودية مرارًا وتكرارًا تخفيض إنتاجها لتجنب خسارة حصتها في السوق للولايات المتحدة، التي أصبحت المنتج الرائد في العالم بفضل استغلال الهيدروكربونات غير التقليدية.

في نهاية عام 2016، قررت الرياض مع الأعضاء الآخرين في أوبك، ثم مع المنتجين الآخرين الذين ليسوا أعضاء في المنظمة، بما في ذلك روسيا، الحد من إنتاج النفط مرة أخرى لرفع الأسعار.
بعد مرور خمسين عامًا على تأسيسها، تواجه أوبك ثلاثة تحديات رئيسية استمرت منذ التسعينيات:

- حل النزاعات الداخلية الجديدة:
الانقسام بين الأعضاء المؤيدين والمعارضين للولايات المتحدة يزيد من حدة هذه الصراعات.

تواجه السعودية، الحليف التقليدي للولايات المتحدة، إيران وفنزويلا، وهما من أكثر الدول معارضة لأمريكا علانية في العالم، اللتين تتحدى نفوذها على المنظمة.

وبعيدًا عن الاختلافات الأيديولوجية، يتم رسم حدود بين الدول التي يجب على منظمة أوبك قبل كل شيء أن تكون منظمًا لسوق السلع وتلك التي ترغب في جعلها سلاحًا سياسيًا أكثر.

- نهوض روسيا ... والبعض الآخر:
أوبك هي الكارتل الوحيد في مجالها وليس لديها وسيلة لممارسة الضغط على الدول غير الأعضاء، ولا سيما روسيا.
بدعم من استثمارات كبيرة واحتياطيات كبيرة مسبقة، شرعت روسيا في سباق للإنتاج.

مع 11.3 مليون برميل يوميا في عام 2017، تنتج روسيا بقدر إيران ونيجيريا وفنزويلا والجزائر والإكوادور مجتمعة.
في نهاية عام 2016، تعهدت الدولة إلى جانب أوبك بتغطية إنتاجها من أجل تعزيز أسعار النفط.

من المحتمل أيضًا أن يقلل الإنتاج المتزايد للهيدروكربونات غير التقليدية في الولايات المتحدة (التي جعلت البلاد أكبر منتج في العالم بـ 13.1 مليون برميل يوميًا في عام 2017) من تأثير أوبك.

إذا كان هذا التأثير لا يزال بسبب احتياطياته من الهيدروكربونات التي تم الإعلان عنها باعتبارها الأولى في العالم، فلا أحد يعرف كيفية تقييمها بدقة.

يمكن للودائع الجديدة المكتشفة بشكل خاص في كندا أو خارج البرازيل أن تخل بالتوزيع العالمي لهذه الاحتياطيات وبالتالي تقلل بشكل كبير من حصة أوبك.

في سياق اقتصادي عالمي صعب، يتم دعم استهلاك النفط من خلال نمو دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين).
ما لم يتم إقناع دول جديدة بالانضمام، فإن تأثير أوبك على أسعار النفط قد ينخفض.

- الانخفاضات المتزامنة في نفوذها واقتصادها النفطي:
اعتماد الدول الصناعية على النفط آخذ في التناقص (مثل فاتورة البترول الفرنسية مثلت 4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي عام 1980 و 2.1٪ عام 2014).

في المقابل، لا تزال دول أوبك تعتمد بشكل كبير على النفط.
وباستثناء الكويت، لا يزال على الأعضاء تطوير نموذج اقتصادي مستدام يمكن أن يتولى المسؤولية عن صناعة النفط، ومع ذلك تمثل عائدات النفط أكثر من نصف ناتجها المحلي الإجمالي في المتوسط.

في هذا السياق، طورت المملكة العربية السعودية "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع اقتصادها.
تفضل السياقات السياسية ركودًا معينًا من حيث أن جزءًا كبيرًا من عائدات النفط يمول بشكل أساسي الأنشطة العسكرية أو أنشطة إنفاذ القانون.

لاحظ أن استهلاك الغاز الطبيعي ينمو بوتيرة أسرع من استهلاك النفط، وهو مورد تقتصر عليه أوبك.
إن الجمع بين هذه العوامل يضعف التأثير الجيوسياسي لمؤسسة أوبك.

وقد تم تسليط الضوء على هذا الانخفاض من خلال المنافسة من الأسواق المنظمة التي ظهرت في أوائل الثمانينيات، حيث تدير هذه الأسواق مثل بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) العقود أو الخيارات الآجلة التي تستخدم أسعارها بشكل متزايد كمعيار للسوق (تجاوز حجم النفط الخام المعالج بالعقود الآجلة حجم الإنتاج العالمي).